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  受安井食品昨日(11月1日)提价消息振奋,今日(11月2日)食品饮料板块盘中走强,截止收盘,千禾味业千味央厨三全食品恒顺醋业克明食品共5股涨停,安井食品大涨逾8%,深粮控股安琪酵母仙乐健康道道全等股涨幅居前,板块个股多数飘红。

  提价有望缓解原料成本压力,四季度旺季促收入端增长

  11月1日,速冻食品企业安井食品发布公告,鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨,对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,调价幅度为3%-10%不等,新价格自2021年11月1日起按各产品调价通知执行。

  安井食品三季报维持高增长,第三季度营收同比增长34.92%,归母净利润同比增长22.44%,其米面制品、肉制品、鱼糜制品产品营收同比均两位数增长,菜肴制品同比增长126.15%。公司收入稳健,但短期盈利则受到原材料等因素影响而承压,据太平洋证券研报数据,公司第三季度毛利率为18.3%(-8.1pct),扣除会计准则调整影响,第三季度毛利率下降约4pct。

  太平洋证券指出,其主要受四个因素:原料成本上涨、菜肴占比提升、促销加大,人工成本增加。其中原料成本方面,油脂涨幅最大、大豆蛋白持续增长(油脂、大豆蛋白各自在原料成本的占比,估计超过单一牛肉、猪肉、鸭肉的用量)、鱼糜和肉类小幅增长,在今年猪肉价格下行的大背景下、成本压力传导到涨价的动作有滞后性。

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  所以此次提价,有望减缓来自于成本端的拖累因素,增厚公司利润预期。东吴证券指出,四季度进入旺季,收入端有望延续稳健增长,高位成本叠加双限对毛利率仍有一定影响,但公司预计将通过缩窄促销、提价等措施对冲成本压力。中长期看,公司具备强竞争力,积极布局产业链上游,加速产能建设,领先优势进一步巩固。

  除安井食品外,海天味业安琪酵母、恰恰食品等多家食品公司也近期宣布提价,目前,原料端的成本压力成为行业普遍难题,而产品提价有望促进公司盈利能力,不过提价传导也需一定的时间。

  以海天味业为例,西部证券近日研报中指出,公司10月份公告对部分产品的出厂价提3-7%,目前市场竞争激烈,消费需求整体还较疲软,预计提价最终传导到终端还需要2-3月的时间来观察;但是三四季度属于消费旺季,消费需求环比有改善,社区团购冲击的高峰时期已过,公司中长期竞争优势不变,未来有望继续收割市场份额。

  大众品利润端三季度承压,后续环比复苏效应明显

  食品饮料板块三季度业绩整体平稳增长,据国君食品饮料团队研报数据显示,前三季度板块收入同比增长12%,净利润同比增长11.7%,第三季度板块实现收入同比增长6%,净利润同比增长4%。细分来看,高端白酒龙头表现依旧稳健,次高端成长性持续凸显;大众品仍受到较高基数、成本上涨、消费复苏缓慢等影响,利润端有所承压。

  东兴证券指出,从三季报来看,乳制品、调味品、休闲食品受上游成本上涨影响,毛利率环比有普遍下滑;肉制品毛利率有所恢复,主要是猪肉价格下行带来的成本下行;白酒整体毛利率稳定。受上游原材料上涨的影响,近期一些主流食品企业对商品进行调价,譬如此前海天味业洽洽食品均上调了产品价格,明年上游原材料价格上涨会进一步向下游传导,更多企业有涨价的预期,具有向下游传导价格的能力的企业会更多受益,关注明年提价行情。

  展望后市食品板块核心标的,国盛证券指出,大众品公司三季度迎来经营拐点,后续环比复苏效应明显,核心推荐:千禾味业伊利股份洽洽食品日辰股份绝味食品海天味业,并关注安井食品、天味食品中炬高新盐津铺子等公司的经营面反转。

(文章来源:财联社)

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